SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests

Een vragenlijst voltooien

This feature is only available with products on the CaseWare Cloud Engagements platform. Available products include OnPoint PCR, PBC Requests and CaseWare ReviewCompTax.

Reageren op een vragenlijst

Once you have shared your client request, your contact can see the request on the My Work pane when they log in to Cloud. Bij het openen van het verzoek kunnen antwoorden en eventuele opmerkingen worden geplaatst.

Your contact can mark the entire client request as responded by selecting Mark as responded.

Contacts can also mark individual queries within a client request as responded by selecting the Responded icon ().

Een geopende vragenlijst

Once your contact has responded to the client request, the Respondedicon () is available next to the client request on your list of documents. Als u de vragenlijst dan opent kunt u bij iedere vraag zien wanneer het antwoord is verstuurd en door wie.

Een vragenlijst heropenen

Als u vindt dat u niet genoeg informatie heeft kunt u de vragenlijst opnieuw Heropenen.

Een vragenlijst heropenen:

  1. Klik bovenaan de pagina op Documenten.

  2. Selecteer de vragenlijst in de lijst met documenten

  3. In de vragenlijst klikt u op Heropenen.

Een enkele vraag heropenen

Het kan zijn dat de meeste antwoorden toereikend zijn, maar dat u bij een paar nog niet genoeg informatie heeft. U kunt dan aparte vragenlijsten heropenen.

Een vraag apart heropenen:

Klik op het icoon Voorbereid () naast de vraag en kies Afwijzen.

Als de vragenlijst heropend is ziet uw contactpersoon direct de nieuwe status. Zij kunnen dan opnieuw de vragenlijst openen om eventuele nieuwe vragen te beantwoorden of ontbrekende informatie aan te vullen.

De gegeven antwoorden accepteren

Als u alle benodigde informatie heeft ontvangen kunt u de status wijzigen naar Voltooid.

De gegeven antwoorden accepteren:

  1. Klik bovenaan de pagina op Documenten.

  2. Selecteer de vragenlijst in de lijst met documenten

  3. Klik op Voltooien.

De vragenlijst is nu afgerond. Alle informatie wat geleverd is in het document is nu definitief en kan niet meer gewijzigd worden. Voltooide vragenlijsten zijn niet meer zichtbaar voor contactpersonen in Cloud.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to Se,rct,pcr,pbc and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.