Bestanden uploaden naar een entiteit

Het is mogelijk om bestanden en documenten naar Cloud te uploaden zodat u direct alle relevante bestanden voor de opdracht in een centrale locatie heeft staan. Zo kunt u alles bij elkaar houden, ook bijvoorbeeld correspondentie met de klant of andere gerelateerde bestanden.

Om bestanden te kunnen uploaden heeft u de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen. Voor meer informatie, zie Standaardrollen.

Een bestand uploaden:

  1. Ga vanuit het Cloudmenu naar de pagina Bestanden.

  2. Selecteer de entiteit waar u de bestanden naar wilt uploaden.

    De entiteitskiezer

  3. Klik op Nieuw | Uploaden. Het scherm Bestandsupload wordt geopend.

  4. Voor bestanden kleiner dan 1 GB kunt u bladeren naar het bestand met de knop Selecteer bestanden of het bestand naar het venster slepen.

  5. Een bestand uploaden dat groter is dan 1 GB:

    1. Selecteer de optie Gebruik de geavanceerde uploader.

    2. Selecteer de bestanden die u wilt uploaden en klik op Toevoegen.

    Let op: Voor bestanden die groter zijn dan 1GB gebruikt u de Geavanceerde Uploader. Om deze app te gebruiken heeft u Java en Microsoft Internet Explorer nodig. Voor probleemoplossing, zie De Java-app laadt niet.

  6. In het venster Delen instellingen kunt u aangeven met wie u de bestanden wilt delen.

    U kunt aangeven of alle medewerkers die toegang hebben tot de entiteit ook toegang krijgen tot dit bestand. Daarnaast kunt u kiezen of u het bestand wilt delen met contactpersonen.