SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests

Documenten toevoegen aan een opdracht

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

Tijdens het werken aan een opdracht kan het zijn dat u documenten wilt toevoegen aan de opdracht. Het kan hierbij gaan om verschillende bestanden die onderdeel uitmaken van uw opdracht, zoals:

  • Extra documenten in een spreadsheet die u heeft ontvangen van uw klant;

  • Een al aangemaakt sjabloon voor een brief aan een klant die u wilt toevoegen aan nieuwe opdrachten;

  • Een getekende acceptatiebrief die in een PDF-bestand verstuurd is door uw klant.

De volgende soorten documenten kunnen toegevoegd worden. Zodra deze zijn toegevoegd kunt u ze openen vanuit Cloud en de bestanden ook wijzigen of er referenties aan toevoegen.

Word- en Excel-bestanden uploaden

U kunt kopieën van Word en Excel documenten vanaf uw eigen computer of apparaat uploaden naar uw opdracht.

Het uploaden van ondersteunende documenten naar de opdracht:

  1. Vanuit het bovenste menu, kies Documenten.

  2. Kies waar u het document wilt toevoegen en klik op Toevoegen () | Uploaden.

  3. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden en klik dan op Openen.

Het gekozen bestand is nu geüpload naar de opdracht en wordt weergegeven op de Documentenpagina. Andere teamleden in de opdracht kunnen het bestand ook zien en hierin werken.

Bestanden kopiëren vanuit Cloud

Als de documenten die u nodig heeft voor uw opdracht al geüpload zijn naar CaseWare Cloud, dan kunt u deze bestanden direct vanuit Cloud naar de opdracht kopiëren.

Het kopiëren van bestanden vanuit Cloud naar de opdracht:

  1. Vanuit het bovenste menu, kies Documenten.

  2. Go to where you want to copy a file from Cloud, then select the Add () | Copy from CaseWare Cloud.

  3. In het venster Selecteer Bestand op te Kopiëren kunt u de bestanden kiezen die u aan deze opdracht wilt toevoegen.

  4. Klik op OK.

De geselecteerde bestanden zijn nu vanuit Cloud toegevoegd aan uw opdracht. De bestanden worden weergegeven op de Documentenpagina.

Een Word- of Excel-document openen in Cloud

Als het bestand aan de documentenpagina is toegevoegd kunt u deze direct vanuit de opdracht openen.

To access uploaded Word or Excel files:

  1. Vanuit het bovenste menu, kies Documenten.

  2. Kies het Word of Excel bestand uit de lijst.

  3. Kies Excel / Word openen om het bestand direct in Word of Excel te openen.

Het bestand wordt geopend in Word of in Excel en is verbonden aan de opdracht. Als wijzigingen worden aangebracht en opgeslagen in het bestand, kunnen andere gebruikers in de opdracht deze wijzigingen direct zien.

Let op: Een gedeeld Word of Excel bestand kan slechts door één teamlid tegelijk gebruikt worden. Als een gebruiker het bestand heeft geopend dan kunnen volgende gebruikers het bestand alleen openen in de modus alleen-lezen. De profielavatar van de gebruiker die het bestand op dat moment aan het bewerken is wordt weergegeven naast het bestand.

Een PDF-bestand openen in Cloud

Als het PDF-bestand aan de documentenpagina is toegevoegd kunt u deze direct vanuit de opdracht openen. Het document wordt dan geopend in de PDF-viewer.

Een PDF-bestand kan niet worden bewerkt, maar u kunt wel referenties toevoegen.

Referenties toevoegen aan een PDF-document:

  1. Vanuit het bovenste menu, kies Documenten.

  2. Kies het PDF-bestand uit de lijst.

  3. De PDF-viewer opent; klik waar u de referentie wilt toevoegen.

    Het icoontje Referentie toevoegen () verschijnt in beeld.

  4. Klik op Referentie toevoegen () en vul de velden in.

  5. Klik op Opslaan.

    Iedere soort referentie heeft een icoon en deze verschijnt op de plek waar u de referentie toevoegt.Klik op dat icoontje en er verschijnt een pop-up met een korte samenvatting van de referentie.

Andere gebruikers kunnen de referenties dan zien en er op reageren.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to Se,rct,pcr and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.