SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
AnalyticsAI
CaseWare AnalyticsAI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  Cloud Provided by Client Requests
Audit International
CaseWare  Audit International

Referenties toevoegen

Deze functie is alleen beschikbaar in de CaseWare Cloud Samenstel app.

U kunt referenties toevoegen aan de saldibalans, checklisten, VJP's en in PDF-documenten. Hiermee kunt u een status opgeven voor boekingen, notities toevoegen of een koppeling maken tussen andere relevante documenten.

Iedere soort referentie heeft een eigen icoon:

  • Overeenkomend met (Icoon)

  • Komt van (Icoon)

  • Gaat naar (Icoon)

  • Berekening gecontroleerd (Icoon)

  • Toevoeging gecontroleerd (Icoon)

  • Koppeling (Icoon)

  • Notitie (Icoon)

  • Variantie (Icoon)

Een referentie toevoegen aan een checklist

In een checklist kunt u referenties toevoegen aan instructies.

Referenties toevoegen in een checklist:

  1. Open de opdracht en ga naar Documenten

  2. Klik op de gewenste checklist.

  3. Zoek de instructie waar u een referentie aan wilt toevoegen en klik op het icoon Referentie toevoegen ().

  4. Geef de informatie op voor de referentie.

    1. Geef aan wat het doel is.

      Tip: Voor het doel kunnen suggesties worden gegeven. Als u een suggestie selecteert wordt deze meteen ingevuld bij het doel.

    2. Koppel de referentie aan het document of aan een VJP (indien van toepassing).

    3. Vul nog eventuele notities of opmerkingen in.

  5. Klik op Opslaan.

Het bijbehorende icoontje wordt in het document weergegeven. Klik op dat icoontje en er verschijnt een pop-up met een korte samenvatting van de referentie.

Een referentie toevoegen aan de saldibalans (Data-overzicht)

Deze functie is alleen beschikbaar in CaseWare Samenstel.


In de saldibalans (of het data-overzicht) kunt u referenties toevoegen aan rekeningen en groepen.

Referenties toevoegen in de saldibalans:

  1. Open het Data-overzicht en ga naar de rij waar u een referentie wilt toevoegen.

  2. Let op: Om de referenties te tonen op de pagina moet onder de optie Signalen het vakje voor aantekeningen aangevinkt zijn.

  3. Klik op het icoon Referentie toevoegen ().

  4. Geef de informatie op voor de referentie.

    1. Selecteer het doel van de referentie.

    2. Koppel de referentie aan een document of VJP (indien van toepassing).

    3. Vul nog eventuele Notities of opmerkingen in.

  5. Klik op Opslaan.

  6. Iedere soort referentie heeft een icoon en deze verschijnt op de plek waar u de referentie toevoegt. Als u in het overzicht het icoon aanklikt of met de muis er boven hangt verschijnt een kleine samenvatting van de referentie.

Pop-up met informatie van de referentie.

Een referentie toevoegen aan de saldibalans

In de saldibalans kunt u referenties toevoegen aan rekeningen en groepen.

Referenties toevoegen in de saldibalans:

  1. Ga naar de rij waar u een referentie wilt toevoegen.

  2. Klik op het icoon Referentie toevoegen ().

  3. Geef de informatie op voor de referentie.

    1. Geef aan wat het doel is.

    2. Koppel de referentie aan het document of aan een VJP (indien van toepassing).

    3. Vul nog eventuele notities of opmerkingen in.

  4. Klik op Opslaan.

    Iedere soort referentie heeft een icoon en deze verschijnt op de plek waar u de referentie toevoegt. Klik op dat icoontje en er verschijnt een pop-up met een korte samenvatting van de referentie.

Een referentie toevoegen aan een VJP

Referenties kunnen toegevoegd worden aan de complete VJP-invoer of apart aan iedere rij.

Referenties toevoegen aan een VJP:

  1. Open de VJP pagina.

  2. Klik op het icoon Bewerken () naast de VJP.

    Er opent een venster met meer informatie over de VJP.

  3. Als u een referentie wilt toevoegen aan de complete VJP, klik dan rechts bovenin het scherm op het icoon Referentie toevoegen ().

  4. Om voor rijen apart een referentie toe te voegen klikt u op het icoon Referentie toevoegen () naast de rij.

  5. Geef de informatie op voor de referentie.

    1. Geef aan wat het doel is.

      Let op: Voor het doel kunnen suggesties worden gegeven. Als u een suggestie selecteert wordt deze meteen ingevuld bij het doel.

    2. Koppel de referentie aan het document of aan een VJP (indien van toepassing).

    3. Vul nog eventuele notities of opmerkingen in.

  6. Klik op Opslaan.

    Het bijbehorende icoontje wordt in het document weergegeven. Klik op dat icoontje en er verschijnt een pop-up met een korte samenvatting van de referentie.

Een referentie toevoegen in een PDF-document

Klik waar u wilt in het PDF-document om een referentie toe te voegen.

Referenties toevoegen aan een PDF-document:

  1. Vanuit het bovenste menu, kies Documenten.

  2. Kies het PDF-bestand uit de lijst.

  3. De PDF-viewer opent; klik waar u de referentie wilt toevoegen.

    Het icoontje Referentie toevoegen () verschijnt in beeld.

  4. Klik op Referentie toevoegen () en vul de velden in.

  5. Klik op Opslaan.

    Iedere soort referentie heeft een icoon en deze verschijnt op de plek waar u de referentie toevoegt. Klik op dat icoontje en er verschijnt een pop-up met een korte samenvatting van de referentie.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to Se,pcr,rct and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.