Beveiligingsrollen aanmaken

Bij het werken aan verschillende opdrachten is het belangrijk om de toegang tot de bestanden te beperken. Medewerkers hebben toegang nodig tot de opdrachten voor klanten, maar niet voor alle klanten en u kunt de toegang tot bestanden van andere klanten dan ook beperken. Het toegangsniveau kan verschillen per medewerker. Sommigen zullen toegang nodig hebben tot alle bestanden voor een opdracht, maar andere misschien alleen tot bestanden die aan hen zijn toegewezen.

U kunt het toegangsniveau voor de opdrachten en andere bestanden in Cloud instellen met behulp van beveiligingsrollen.

Welke rollen staan in Cloud?

Er zijn in Cloud al een aantal standaard beveiligingsrollen aangemaakt voor zowel personeel en contactpersonen. Ga naar Instellingen en naar het tabblad Beveiliging | Rolmachtigingen.

Hier vindt u alle standaardrollen. Deze zijn al vooringesteld en u kunt ze niet wijzigen. Klik op de rol en een detailvenster opent met meer informatie over de rol.

Rollen voor personeel

  • Beheerder
  • Beheerder instellingen
  • Beheerder personeel
  • Beheerder entiteiten
  • Eigenaar
  • Bewerker
  • Lezer
  • Entiteit toegang

Rollen voor contactpersonen

  • Contactpersoon - Entiteitsmedewerker
  • Contactpersoon - Entiteit toegang
  • Gekoppeld
  • Contactpersoon - Eigenaar
  • Contactpersoon - Bewerker
  • Contactpersoon - Lezer

Nieuwe beveiligingsrollen aanmaken

De standaardrollen omvatten de gebruikelijke soorten toegangsniveaus die u aan uw gebruikers kunt toewijzen. Maar u kunt ook uw eigen rollen aanmaken.

Nieuwe beveiligingsrollen aanmaken:

  1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Beveiliging | Rolmachtigingen.

  4. Klik op Rol toevoegen.

  5. Vul de volgende velden in:

    • Naam

    • Omschrijving

    • Wordt toegepast op: (Personeel of Contactpersonen)

    • Bereik (Systeembreed, Inhoud binnen de entiteiten of allebei)

    Het venster om een nieuwe rol aan te maken.

  6. Klik op Volgende.

  7. Selecteer een of meer machtigingen om aan de rol toe te voegen. Als u klaar bent, klik dan op OK.

    Het venster Rolmachtigingen. Machtigingen om zaken aan te maken, te lezen, bewerken, verwijderen en om bestanden te delen zijn geselecteerd.

De nieuwe beveiligingsrol is nu aangemaakt en kan nu worden toegewezen aan gebruikers en groepen.