SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC

Documenten uploaden naar een entiteiten

U kunt alle bestanden en documenten die u nodig heeft voor een opdracht uploaden naar de Cloud. Zo heeft u meteen alle relevante informatie opgeslagen op één plaats waar u alles naar wens kunt beheren en ordenen.

Upload a file

Als u bestanden heeft die u nodig heeft tijdens een opdracht kan het handig zijn om deze naar de Cloud te uploaden. These files might include copies of correspondence with the client or documents related to engagement work.

Een bestand uploaden:

  1. Ensure that you have the Editor role or the equivalent privileges.

  2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Files.

  3. Kies de entiteit met de Entiteitskiezer.

    The Entity Selector.

  4. Select New, and then choose Upload. The File Upload dialog is displayed.

    Kies een entiteit uit de lijst. U kunt beginnen met typen en een deel van de naam invullen om zo de zoekopdracht al wat kleiner te maken.

  5. Use the Select Files button, or drag and drop a file to upload it.

  6. In the Share Settings dialog, choose sharing options for the file. Klik op OK.

    U kunt aangeven of alle medewerkers die toegang hebben tot de entiteit ook toegang krijgen tot dit bestand. Daarnaast kunt u kiezen of u het bestand wilt delen met contactpersonen.

Upload a file larger than 1GB

Voor bestanden die groter zijn dan 1GB gebruikt u de Geavanceerde Uploader. Om deze app te gebruiken heeft u Java en Microsoft Internet Explorer nodig.

Een bestand uploaden dat groter is dan 1 GB:

  1. Ensure that you have the Editor role or the equivalent privileges.

  2. Zorg ervoor dat u de meest recente versie van Java heeft geïnstalleerd en dat u een browser gebruikt die deze ook ondersteunt.

  3. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Files.

  4. Kies de entiteit met de Entiteitskiezer.

    The Entity Selector.

  5. Select New, and then choose Upload. The File Upload dialog is displayed.

    Kies een entiteit uit de lijst. U kunt beginnen met typen en een deel van de naam invullen om zo de zoekopdracht al wat kleiner te maken.

  6. From the File Upload dialog, select Use advanced uploader.

    Selecteer Gebruik de geavanceerde uploader om bestanden te uploaden die groter zijn dan 1 GB.

  7. Select the file you want upload, then select Add.

  8. In the Share Settings dialog, choose sharing options for the file. Klik op OK.

    U kunt aangeven of alle medewerkers die toegang hebben tot de entiteit ook toegang krijgen tot dit bestand. Daarnaast kunt u kiezen of u het bestand wilt delen met contactpersonen.

Your file is uploaded. Voor probleemoplossing, zie De Java-app laadt niet.

Link to a Google doc

If your team uses Google Drive to collaborate on your engagement work, you link to your Google files in Cloud. Before You'll need to link your Google account to your Cloud profile to get started - for more information, see Hulpprogramma's koppelen aan Cloud.

Een Google Doc koppelen:

  1. Ensure that you have the Editor role or the equivalent privileges.

  2. Ga naar het Cloudmenu () en klik op Files.

  3. Kies de entiteit met de Entiteitskiezer.

    The Entity Selector.

  4. Klik op Nieuw en dan op Google Drive | Bestaand Google-bestand.

    Kies deze optie op een koppeling te maken naar een Google-bestand dat u al in uw Drive heeft aangemaakt.

  5. In het scherm Referentie plakt u de link voor het Google-bestand en kunt u een omschrijving voor het bestand opgeven.

    For more information about generating a shareable link to a Google document, see Google's support.

    Plak de link van het Google-bestand in het URL-veld.

  6. Klik op Opslaan.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.