SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax

Standaard weergave aanmaken

Onder de optie Weergave kunt u een standaard weergave instellen voor uw personeel en contactpersonen. Met deze weergaven kunt u voor verschillende pagina's en apps in Cloud het overzicht en filters aanpassen om makkelijk de informatie die u nodig heeft in één oogopslag te zien. Er zijn een aantal vooringestelde weergaven in Cloud, maar u kunt ook uw eigen standaard weergave aanmaken en gebruiken waar nodig. Hiermee kunt u gebruikers ook de optie geven om te wisselen tussen de beschikbare weergaven.

Een nieuwe weergave aanmaken

Via Instellingen kunt u nieuwe weergaven aanmaken.

To create a new view:

  1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Weergave.

  4. Klik op Nieuw en selecteer de Cloudpagina waar u een nieuwe weergave voor wilt instellen.


  5. In de editor die opent kunt u de naam van de weergave opgeven en instellen welke gebruikers deze weergave kunnen gebruiken (Contactpersonen, Personeel of allebei).

    Vul de naam in en geef aan wie de nieuwe weergave kunnen gebruiken.

  6. Om nieuwe kolommen aan te maken klikt u op Kolommen toevoegen.


    Nieuwe kolommen toevoegen aan de weergave

    Tip: De volgorde van de kolommen kan worden aangepast met het icoontje herschikken ().

    Met het icoontje 'herschikken' kunt u de volgorde van de kolommen aanpassen

  7. Met het keuzemenu onder Breedte kunt u de kolombreedte instellen. En met het knopje ernaast kunt u kiezen of de informatie aflopend of oplopend moet worden weergegeven.

  8. Verder kunt u nog Filters instellen. Filters die worden toegevoegd worden automatisch toegepast bij de weergaven die u aanmaakt.

  9. Klik op Opslaan.

De nieuwe weergave is nu toegevoegd en kan toegewezen worden aan gebruikers.

Weergave toewijzen

Nadat u een weergave heeft aangemaakt kunt u instellen welke soort gebruikers toegang hebben tot de weergave of u kunt het instellen als standaardweergave

Toegang tot weergave instellen:

  1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Weergave.

  4. Selecteer een weergave uit de lijst.

  5. De volgende eigenschappen kunnen worden aangepast:

    • Standaardweergave

    • Beschikbaar voor


      De vinkjes rechts geven aan welke weergaven zijn voorgedefinieerd (deze zijn vooraf ingesteld en kunnen niet bewerkt of verwijderd worden) en welke weergaven zijn ingesteld als standaard voor personeel en contactpersonen.
      U kunt aan de vinkjes zien welke weergaven vooraf zijn ingesteld en welke ingesteld zijn als standaard.

De standaardweergave en beschikbaarheid is nu ingesteld.

Was this helpful?

Yes
No
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.