SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax

Create custom fields, tags and workflows

While Cloud has several built-in categorization tools to help you organize your staff, internal teams, contacts, and clients, you may want to customize these categories and add or edit the categories in order to more closely reflect your organization's operations.

Creating tags

Labels kunnen worden toegewezen aan personen, entiteiten of bestanden in Cloud. Ze kunnen dan ook gebruikt worden in zoekopdrachten zodat gebruikers makkelijk de relevante bestanden of medewerkers kunnen vinden. Administrators can create both system-wide tags that can be assigned to all categories and specialized tags that users can only assign to staff, contacts, files, or entities.

Labels aanmaken:

  1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Labels.

  4. Met de knop Toevoegen opent een nieuw venster om nieuwe labels te maken.

  5. Voer een naam in en geef aan om wat voor soort label het gaat (Systeembreed, Personeel, Contactpersonen, Bestanden of Entiteiten).

    Het venster Label Toevoegen

  6. Klik op OK.

You will see the created tags in the Tag () dialog for any Cloud objects the tags are available for. Select Unassigned tags to Assign them to the object, and select Save to apply your changes.

The Assign Tags dialog

Creating custom fields for entities

Cloud comes with a predefined set of properties users can assign to each entity type when the add or edit an entity, but you can also add custom property groups.

For example, assume you want users to be able to classify Other entities by the type of service they provide for your organization, such as Office Supplies, Legal Consulting, or Staffing. You can add a property group called Service Type to Other Entities, then add each type of service provided as an option.

To add custom fields for entities:

  1. U heeft de rol Beheerder instellingen nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Gepersonaliseerde entiteit-eigenschappen.

    Het onderdeel Gepersonaliseerde entiteit-eigenschappen in Instellingen.

  4. Selecteer voor welke soort entiteit u een groep wilt toevoegen (Alles, Klanten, Overige Entiteiten of Interne entiteiten). Klik dan op Voeg eigenschapgroep toe.

    Select Add Properties Group in the Custom Entity Properties page

  5. Enter a Group name in the first text field, and select Add Property to add text fields for the properties.

    Enter a group name and set of properties for your custom entity properties

  6. In the drop-down boxes next to each property, select the Type of input required from the user for that property, such as a URL or an amount.

  7. Als bij een veld invoer verplicht is, vink dan het vakje Vereiste veld aan.

  8. Klik bovenaan de pagina op Opslaan om de nieuwe eigenschappen op te slaan.

Your saved property group appears in the create and edit dialogs for the type of entity you specified.

Creating workflows

In Cloud, a workflow is a process that can be created for any user, entity, or Cloud object type. Workflows assign stages on these objects as a way to help organize them according to how far along they are in the designed “flow.” For example, you may want to create a workflow for Client Entities to help categorize your clients by the current stage of your business relationship (such as New or Long-term client).

Een nieuwe workflow aanmaken:

  1. U heeft de Beheerdersrol nodig.

  2. Klik op Instellingen in het Cloudmenu.

  3. Ga naar Personalisering | Beheer Workflow.
  4. Bij het item waar u een workflow wilt aanmaken klikt u op (Niet toegekend) | Workflow aanmaken.

    Via de pagina Instellingen | Beheer Workflow kunt u nieuwe workflows aanmaken

  5. Voer een Naam voor de nieuwe workflow in en klik op Toevoegen () zodat u de verschillende fases kunt aanmaken.

    Workflows aanmaken en beheren in het venster Workflow aanmaken

  6. U kunt de kleur ( ) van de fase nog aanpassen en met het icoon ( ) kunt u de volgorde van de fases aanpassen.

  7. Klik op OK.

Your organization's new workflow has been added to Cloud and can be assigned to the object type you specified. You can see an object's current workflow in its details pane.

Was this helpful?

Yes
No
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.