SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC

Bestanden indelen en de bewaartermijn voor bestanden instellen

In CaseWare Cloud zijn er verschillende manieren om uw bestanden in te delen en zo uw productiviteit te verhogen.

Meerdere bestanden tegelijk verplaatsen

Stel, u heeft alle bestanden in een interne entiteit opgeslagen en u wilt nu alle voltooide concepten naar de entiteit van de klant verplaatsen. U kunt alle gewenste bestanden dan tegelijk verplaatsen naar een entiteit of map.

Bestanden naar een andere entiteit verplaatsen:

  1. Selecteer Alle Entiteiten of kies in de Entiteitskiezer voor de entiteit waar de bestanden staan die u wilt verplaatsen.

  2. Kies de bestanden die u wilt verplaatsen.

  3. In het detailvenster klikt u op Meer Acties () | Verplaats naar entiteit.

  4. Kies de map waarin u de bestanden wilt plaatsen en klik op OK.

  5. U wordt gevraagd om de verplaatsing te bevestigen. Klik op Ja.

 

 

De bestanden zijn nu allemaal verplaatst naar een andere entiteit.

De bewaartermijn instellen

U kunt een bewaartermijn instellen voor bestanden. Bestanden die na een aantal dagen, maanden of jaren niet meer nodig zijn worden dan automatisch verwijderd. Zo kunt u ervoor zorgen dat een dossier voor het volgende jaar alleen de voltooide documenten en rapportages bevat.

De bewaartermijn instellen:

  1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen.

  2. Kies de bestanden waar u een bewaartermijn voor wilt instellen.

  3. Klik op Meer Acties () | Instellen bewaartermijn.

    Stel de bewaartermijn in

  4. Geef de startdatum op voor de bewaartermijn, hoe lang u het bestand wilt behouden en u kunt eventueel nog een reactie bijvoegen.

    Dialoogvenster voor de bewaartermijn

  5. Klik op OK om de instellingen te bevestigen. Het detailmenu voor het bestand wordt automatisch geüpdate met de status van de bewaartermijn.

    Status van de bewaartermijn

De bewaartermijn is nu ingesteld.

Meerdere onnodige bestanden tegelijk verwijderen

Als u bestanden heeft die u niet meer nodig heeft voor het voltooide dossier dan kunt u deze tegelijk verwijderen.

Meerdere bestanden tegelijk verwijderen:

  1. Kies de bestanden die u wilt verwijderen.

  2. In het detailvenster klikt u op Meer Acties () | Verwijderen.

  3. Bevestig dat u deze bestanden wilt verwijderen. Als u per ongeluk een bestand verwijdert dat u nog nodig heeft kunt u het terugzetten vanuit de Prullenbak. Voor meer informatie zie Herstel een eerdere versie of verwijderd bestand.

    Verwijderen bevestigen

 

De bestanden zijn nu allemaal verwijderd.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.