SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax

Upload accounting files such as TaxPrep to Cloud

If you manage your tax work in TaxPrep, you can upload your TaxPrep files to Cloud in order to track and assign work on these files as you would with any other file type.

The procedure for adding a TaxPrep file is the same as adding any other file. After the file is uploaded, Cloud will automatically create an Other Engagement and store the TaxPrep file there.

Een bestand uploaden:

  1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

  2. Klik op Bestanden in het Cloudmenu.

  3. Klik op Nieuw en dan op Upload.

    Klik Upload om een bestand op uw computer te zoeken dat u wilt uploaden.

  4. In het scherm Entiteitskiezer kunt u kiezen in welke entiteit dit bestand hoort.

    Kies een entiteit uit de lijst. U kunt beginnen met typen en een deel van de naam invullen om zo de zoekopdracht al wat kleiner te maken.

  5. In het scherm Bestandsupload klikt u op Selecteer bestanden. Zoek het bestand wat u nodig heeft en klik op Openen.

  6. In het scherm Delen Instellingen kunt u kiezen met wie u het bestand wilt delen. Klik dan op OK.

    U kunt aangeven of alle medewerkers die toegang hebben tot de entiteit ook toegang krijgen tot dit bestand. Daarnaast kunt u kiezen of u het bestand wilt delen met contactpersonen.

Was this helpful?

Yes
No
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.