SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Analytics.AI
CaseWare Analytics.AI
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
PBC
CaseWare  PBC

Informatie opvragen bij een klant

Als u voor een opdracht extra informatie nodig heeft kunt u deze direct opvragen via Cloud. Als u een account heeft aangemaakt voor uw contactpersonen dan kunnen zij direct reageren op uw verzoeken. Met deze functie kunt u bijvoorbeeld:

  • Informatie opvragen - vragen stellen aan de klant

  • Bestanden opvragen - de klant vragen om een of meerdere bestanden up te loaden.

  • Bestanden leveren - bestanden aan de klant sturen.

Er zijn twee manieren om een verzoek aan te maken: als Bestandsverzoek vanuit de entiteit in Cloud, of als een Vragenlijst. U kunt voor beide opties een contactpersoon toewijzen aan het verzoek zodat zij een e-mailmelding ontvangen.

Een vragenlijst aanmaken bij een opdracht in SE

Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor producten op het CaseWare Cloud SE-platform.De Samenstel app en PBC+ zijn op het moment de beschikbare SE-producten.

Als u voor uw opdracht nog aanvullende informatie nodig heeft van uw klanten dan kunt u een Vragenlijst aanmaken. Als uw klanten een profiel hebben in Cloud en toegang hebben tot de opdracht dan hebben ze ook toegang tot de Vragenlijst.

Een vragenlijst aanmaken

Vragenlijsten zijn een soort documenten voor in SE. Als u informatie wilt opvragen aan uw klant moet u eerst een nieuwe vragenlijst aanmaken.

Een vragenlijst toevoegen:

  1. Klik bovenaan de pagina op Documenten.

  2. Klik op het icoon Document toevoegen () en selecteer Vragenlijst.

  3. Voer een naam in.

  4. Let op: Het kan per SE-product verschillen wat voor soorten vragenlijsten beschikbaar zijn.

  5. Klik op Opslaan.

U heeft nu een nieuwe vragenlijst aangemaakt. Het verzoek is nu zichtbaar voor uw contactpersoon en u kunt zo nodig de vragenlijst nog wijzigen. Als de vragenlijst is aangemaakt met behulp van een sjabloon kan het zijn dat u alleen een paar kleine aanpassingen hoeft te doen.

Let op: Als u een lege vragenlijst heeft aangemaakt of als u grote wijzigingen aan de lijst wilt doorvoeren kunt u nog het artikel Een vragenlijst aanpassen doorlezen voor meer informatie.

Een vragenlijst versturen

Als u alles in de vragenlijst heeft gezet wat u nodig heeft kunt u het document naar uw klant verzenden.

Een vragenlijst versturen:

  1. Open de vragenlijst

  2. Klik op Verzenden.

  3. Het venster Open vragenlijst verschijnt.

  4. Selecteer een deadline voor de reactie van de klant in het veld Opleverdatum vragenlijst.

  5. Kies uw klant tussen de contactpersonen in de lijst Toegewezen personen.

  6. U kunt een of meerdere contactpersonen selecteren of u kunt de optie Wijs toe aan alle contactpersonen aanvinken om de vragenlijst naar alle contactpersonen in de entiteit te versturen.

  7. In het veld Hoofdtekst van e-mail kunt u nog een bericht toevoegen voor in de e-mailnotificatie die wordt verstuurd.

  8. Klik op OK om de vragenlijst te versturen.

Er wordt een e-mail verstuurd naar de contactpersonen aan wie de vragenlijst is toegewezen. Als uw klanten inloggen kunnen ze het verzoek meteen zien in de sectie Mijn werk.

Vragenlijsten bekijken

Om overzicht te houden op de voortgang van de vragenlijsten kunt u naar het tabblad Vragenlijsten gaan. Hier vindt u een lijst met alle zichtbare vragenlijsten inclusief de status. De lijst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Vragenlijst - met de naam van de vragenlijst.

  • Status - status van de vragenlijst. Dit zal een van de volgende opties zijn:

  •  

    U heeft de vragenlijst nog niet naar de klant verzonden.
    U heeft de vragenlijst heropend om wijzigingen aan te brengen, om verduidelijking te vragen over een van de antwoorden of om meer informatie op te vragen.
    De klant heeft een aantal vragen beantwoord.
    U heeft de vragenlijst verzonden, maar de klant heeft nog niet gereageerd.
    De klant heeft alle vragen beantwoord.
    U heeft de vragenlijst geannuleerd.

  • Voortgang - houdt de voortgang bij.

    Onder de voortgang ziet u hoeveel vragen al beantwoord zijn.

  • Vervaldatum - de vervaldatum voor deze vragenlijst.

Vragenlijsten bekijken:

  1. Open de opdracht.

  2. Klik bovenin het scherm op Vragenlijsten.

U ziet nu een lijst met de beschikbare vragenlijsten die horen bij de opdracht. U kunt deze nog sorteren op status, voortgang, vervaldatum of op alfabetische volgorde als u op de kolom klikt.

Let op: Verborgen vragenlijsten zijn niet te zien in deze lijst.

Gegevens of documenten opvragen

Om bestanden of gegevens op te vragen van een contactpersoon kunt u een bestandsverzoek aanmaken. U kunt deze optie gebruiken als u een nieuw bestand nodig heeft, of als u voor een bestand dat u al heeft een update wilt vragen. U kunt bijvoorbeeld bestanden voor de belasting opvragen, of een verzoek indienen dat een contactpersoon een handtekening plaatst in een al bestaand PDF.

Een bestand opvragen

Als u wilt dat een contactpersoon een bestand uploadt naar Cloud kunt u een bestandsverzoek aanmaken.

Een bestandsverzoek aanmaken:

  1. U heeft de rol Lezer nodig en uw contactpersoon de rol Entiteitsmedewerker.

  2. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  3. Klik op Nieuw | Bestandsverzoek.

    Een nieuw bestandsverzoek aanmaken voor een contactpersoon

  4. Voer de relevante Entiteit in om een lijst weer te geven met alle contactpersonen die toegang hebben tot die entiteit.

    Selecteer de entiteit om te zien welke gebruikers toegang hebben.

  5. Voeg de contactpersonen voor dit verzoek toe aan de lijst met ontvangers en klik op Volgende.

  6. Vul het Onderwerp in en voeg een beschrijving toe.

    • Als uw beheerder meldingen heeft ingeschakeld: Klik op Volgende en geef nog een Aanvullend bericht op indien gewenst. Dit bericht wordt dan aan de e-mailnotificatie toegevoegd die naar uw contactpersonen wordt verstuurd. Voor meer informatie over e-mailnotificaties, zie E-mail (Instellingen).

  7. Klik op Voltooid.

Het bestandsverzoek is nu aangemaakt en toegewezen.

Een update vragen voor een al bestaand bestand

Als u een klant wilt vragen om iets toe te voegen aan een al bestaand bestand dan kunt u het bestandsverzoek gebruiken om een bijlage toe te voegen. U kunt een nieuw bestand toevoegen vanaf uw computer of een al bestaand bestand in de Cloud bijvoegen.

Een update vragen voor een al bestaand bestand

  1. U heeft de rol Lezer nodig en uw contactpersoon de rol Entiteitsmedewerker.

  2. Klik op Activiteiten in het Cloudmenu.

  3. Klik op Nieuw | Bestandsverzoek.

    Een nieuw bestandsverzoek aanmaken voor een contactpersoon

  4. Voer de relevante entiteit in. Er wordt een lijst weergegeven met alle contactpersonen die toegang hebben tot die entiteit.

    Selecteer de entiteit om te zien welke gebruikers toegang hebben.

  5. Voeg de contactpersonen voor dit verzoek toe aan de lijst met ontvangers en klik op Volgende.

  6. Vul het Onderwerp in en voeg een beschrijving toe.

  7. Klik op Bestanden bijvoegen en Bestaand om een bestand toe te voegen dat al geüpload is naar Cloud, of kies voor Bestanden | Upload om op uw computer te bladeren en een bestand te zoeken.

    • Als uw beheerder meldingen heeft ingeschakeld: Klik op Volgende en geef nog een Aanvullend bericht op indien gewenst. Dit bericht wordt dan aan de e-mailnotificatie toegevoegd die naar uw contactpersonen wordt verstuurd. Voor meer informatie over e-mailnotificaties, zie E-mail (Instellingen).

    Het icoontje voor bijlagen in het venster Bestandsverzoek aanmaken.

  8. Klik op Voltooid.

U heeft nu een verzoek aangemaakt om een bestaand bestand te updaten.

Was dit artikel nuttig?

Ja
Nee
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.