SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax
SE
SmartEngagement
Working Papers
CaseWare Working Papers
Analytics
CaseWare Cloud Analytics
Time
CaseWare Cloud Time
PCR
OnPoint PCR (Preparation Compilation Review)
RCT
CaseWare  ReviewCompTax

Documenten uploaden naar een entiteiten

U kunt alle bestanden en documenten die u nodig heeft voor een opdracht uploaden naar de Cloud. Zo heeft u meteen alle relevante informatie opgeslagen op één plaats waar u alles naar wens kunt beheren en ordenen.

Een bestand uploaden

Als u bestanden heeft die u nodig heeft tijdens een opdracht kan het handig zijn om deze naar de Cloud te uploaden. Dit kunnen bijvoorbeeld bestanden zijn met kopieën van correspondentie met de klant, of bestanden die de klant heeft toegestuurd voor het werk aan de opdracht. In de Cloud kunnen teamleden die werken aan de opdracht zulke bestanden dan makkelijk vinden en kunnen zij ook, indien nodig, lokale kopieën downloaden.

Een bestand uploaden:

  1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

  2. Klik op Bestanden in het Cloudmenu.

  3. Klik op Nieuw en dan op Upload.

    Klik Upload om een bestand op uw computer te zoeken dat u wilt uploaden.

  4. In het scherm Entiteitskiezer kunt u kiezen in welke entiteit dit bestand hoort.

    Kies een entiteit uit de lijst. U kunt beginnen met typen en een deel van de naam invullen om zo de zoekopdracht al wat kleiner te maken.

  5. In het scherm Bestandsupload klikt u op Selecteer bestanden. Zoek het bestand wat u nodig heeft en klik op Openen.

  6. In het scherm Delen Instellingen kunt u kiezen met wie u het bestand wilt delen. Klik dan op OK.

    U kunt aangeven of alle medewerkers die toegang hebben tot de entiteit ook toegang krijgen tot dit bestand. Daarnaast kunt u kiezen of u het bestand wilt delen met contactpersonen.

Het bestand is nu geüpload naar de gekozen entiteit. Als u heeft aangegeven dat u het document niet met iedereen wilde delen, krijgt u nog een apart scherm waarin u medewerkers kunt selecteren die wel toegang moeten krijgen tot het bestand. Als alternatief kunt u hier ook mee wachten tot de medewerkers het bestand nodig hebben voor hun werk aan de opdracht.

Een bestand uploaden dat groter is dan 1 GB

Voor bestanden die groter zijn dan 1GB gebruikt u de Geavanceerde Uploader. Om deze app te gebruiken heeft u Java en Microsoft Internet Explorer nodig.

Een bestand uploaden dat groter is dan 1 GB:

  1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

  2. Zorg ervoor dat u de meest recente versie van Java heeft geïnstalleerd en dat u een browser gebruikt die deze ook ondersteunt.

  3. Klik op Bestanden in het Cloudmenu.

  4. Klik op Nieuw en dan op Upload.

    Klik Upload om een bestand op uw computer te zoeken dat u wilt uploaden.

  5. In het scherm Entiteitskiezer kunt u kiezen in welke entiteit dit bestand hoort.

    Kies een entiteit uit de lijst. U kunt beginnen met typen en een deel van de naam invullen om zo de zoekopdracht al wat kleiner te maken.

  6. Selecteer Gebruik de geavanceerde uploader.

    Selecteer Gebruik de geavanceerde uploader om bestanden te uploaden die groter zijn dan 1 GB.

  7. Kies de bestanden die u wilt uploaden en klik dan op Toevoegen.

  8. In het scherm Delen Instellingen kunt u kiezen met wie u het bestand wilt delen. Klik dan op OK.

    U kunt aangeven of alle medewerkers die toegang hebben tot de entiteit ook toegang krijgen tot dit bestand. Daarnaast kunt u kiezen of u het bestand wilt delen met contactpersonen.

Het bestand is nu geüpload. Als u heeft aangegeven dat u het document niet met iedereen wilde delen, krijgt u nog een apart scherm waarin u medewerkers kunt selecteren die wel toegang moeten krijgen tot het bestand. Als alternatief kunt u hier ook mee wachten tot de medewerkers het bestand nodig hebben voor hun werk aan de opdracht. Voor probleemoplossing, zie De Java-app laadt niet.

Een Google Doc koppelen

Als uw team een service gebruikt voor bestandsopslag om samen te werken aan delen van uw opdracht, zoals Google Drive of Microsoft OneDrive, dan kunt u deze online bestanden koppelen aan Cloud. U moet dan wel het relevante account aan uw persoonlijke profiel gekoppeld hebben. Voor meer informatie hierover, zie Hulpprogramma's koppelen aan Cloud.

Een Google Doc koppelen:

  1. U heeft de rol Bewerker nodig of vergelijkbare machtigingen voor de entiteit van de klant.

  2. Klik op Bestanden in het Cloudmenu.

  3. Klik op Nieuw en dan op Google Drive | Bestaand Google-bestand.

    Kies deze optie op een koppeling te maken naar een Google-bestand dat u al in uw Drive heeft aangemaakt.

  4. In het scherm Referentie plakt u de link voor het Google-bestand en kunt u een omschrijving voor het bestand opgeven.

    Als u meer wilt weten over het delen van een link naar Google documenten, kijk dan op Google's support.

    Plak de link van het Google-bestand in het URL-veld.

  5. Klik op Opslaan.

Het Google-bestand is nu toegevoegd aan de pagina Bestanden voor uw entiteit. Zo kunt u alle relevante Google-bestanden voor een opdracht koppelen.

Was this helpful?

Yes
No
This content is exclusively related to and has been filtered out. Select the PRODUCTS dropdown in the top navigation to modify your filter settings.

Stay Connected

Subscribe to receive updates on the latest articles and news for CaseWare products.

Your download will start immediately after you subscribe.

Please enter a valid email.
No thanks, I just want the file.