Redactar una factura

Puede crear facturas directamente en Cloud mediante la aplicación Facturación.

Con Cloud, puede crear tres tipos de facturas:

Final	Una vez finalizado el encargo, la factura final muestra el importe total adeudado. Si ha emitido facturas a cuenta , puede incluirlas como parte de su factura, así como cualquier importe pendiente.
Provisional	Durante un encargo, una factura provisional muestra algunos o todos los costes incurridos hasta la fecha.
Tasa fija	Si acuerdas unos honorarios fijos al principio de un encargo, utiliza una factura de honorarios fijos para cobrar a un cliente el importe determinado. No es necesario crear entradas de tiempo o gastos para una factura de Honorarios fijos. Por ejemplo, si cobra 120 $ por una declaración de impuestos personal, puede crear una factura de tarifa fija por ese importe sin añadir entradas de tiempo o gastos.

Redactar una factura

Si la facturación de su factura no está completa o aprobada, puede crear un borrador de factura mientras tanto.

Redactar una factura

1. Asegúrese de tener el rol de Propietario en la entidad cliente relevante y el permiso de Proceso .

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Selecciona Nuevo.

   

4. Introduzca un cliente en el campo Cliente .

5. Choose an invoice type: Cuotaintermedia, final o fija. A continuación, seleccione Continuar.

   

6. Especifique los siguientes detalles:

7. Seleccione Guardar para crear un borrador.

Ha creado un borrador de factura. La factura se muestra en la pestaña Facturas de la aplicación Facturación . Si posteriormente se añaden más entradas de tiempo o gastos, deberán añadirse manualmente a las facturas finales e intermedias. Cuando esté listo para enviar su factura a un cliente, puede finalizarla y enviarla. Para obtener más información, consulte Enviar una factura a un cliente.

También puede modificar los totales de una factura para facturas provisionales y finales anotando, anotando o cancelando entradas de tiempo y gastos. Para obtener más información, consulte Modificar el total de una factura.

Facturas detalladas

Por defecto, Nube muestra los totales de las facturas como una única partida. Mediante el cuadro de diálogo Personalización de la factura , puede añadir partidas adicionales para personalizar su factura. Cada partida tiene un campo Importe y un campo Descripción que puede editar. En el campo Descripción , puede añadir un código de trabajo, un código de facturación o un texto personalizado.

Por ejemplo, supongamos que factura a un cliente 2.300 dólares y desea mostrar el importe cargado en concepto de gastos por separado del importe cargado por los servicios prestados. Si añade una partida a la factura, podrá mostrar cada importe por separado.

Para desglosar una factura:

1. Asegúrese de tener el rol de Propietario en la entidad cliente relevante y el permiso de Proceso .

2. En el menú Nube, seleccione Facturacióny, a continuación, seleccione la pestaña Facturas .

   

3. Elija una factura existente y seleccione Editar ().

   

4. Seleccione Finalizar.

   

5. Select the Invoice Customization icon ().

   

6. Seleccione el icono Añadir () para añadir una partida y, a continuación, rellene los campos Descripción e Importe . El total de todas las líneas debe coincidir con el total de la factura antes de poder continuar.

   

7. Seleccione Aceptary, a continuación, Guardar.

Ha desglosado su factura. Cuando esté listo para enviarlo a un cliente, puede finalizarlo y enviarlo. Para obtener más información, consulte Enviar una factura a un cliente.

Detallar una factura automáticamente

Puede desglosar las facturas automáticamente en función de sus entradas de tiempo y gastos. Cloud genera partidas utilizando los códigos de trabajo para estas entradas. Las entradas con códigos de trabajo idénticos se condensan en una sola partida.

Por ejemplo, supongamos que ha añadido dos entradas de tiempo de 100 $ para contabilidad y dos entradas de gastos de 150 $ a una nueva factura. Por defecto, su nueva factura mostraría estas entradas como una sola partida por un total de 500 $. Si selecciona Detallar una factura por código de trabajo en el cuadro de diálogo Personalización de la factura , en su lugar se generarán dos partidas, una por cada código de trabajo.

Detallar una factura automáticamente

1. Asegúrese de tener el rol de Propietario en la entidad cliente relevante y el permiso de Proceso .

2. En el menú Nube, seleccione Actividades.

3. Seleccione la pestaña Facturas y elija un borrador de factura.

4. Select the Edit icon (), then select Finalize.

   

5. Select the Invoice Customization icon ().

   

6. Seleccione la opción Más Acciones() | Desglosar factura por código de trabajo.

   

7. Seleccione Aceptary, a continuación, Guardar.

Ha desglosado automáticamente su factura. Cuando esté listo para enviarlo a un cliente, puede finalizarlo y enviarlo. Para obtener más información, consulte Enviar una factura a un cliente.

Modificar el total de una factura

Puede modificar los totales de las facturas finales e intermedias en CasewareCloud Billing anotando, anotando o cancelando entradas de tiempo y gastos.

Redactar o anotar las entradas de tiempo y gastos

Utilizando Facturación, puede modificar los totales de las facturas anotando o anotando entradas de tiempo y gastos. Por ejemplo, si el total de la factura es superior al importe presupuestado a un cliente, puede anotar entradas para que el total coincida con el importe presupuestado.

Anotar o anotar las entradas de tiempo y gastos en un borrador de factura:

1. Asegúrese de tener el rol de Propietario en la entidad cliente relevante y el permiso de Proceso .

2. En el menú Nube, seleccione Facturacióny, a continuación, seleccione la pestaña Facturas .

   

3. Elija una factura existente y seleccione Editar ().

   

4. En el paso Importe , modifique el total en el campo Importe como desee. Aparece el importe de la corrección o de la amortización.

   

5. En el paso de Asignación de Amor tización/Anulación, el total de la amortización/anulación se prorratea automáticamente entre todo el personal. Para asignar manualmente, seleccione el conmutador Asignación automática y, a continuación, modifique los campos Escribir arriba/abajo como desee.

   

6. Complete los pasos Libro mayor y Finalizar .

Ha modificado el total de una factura anotando o anotando entradas de tiempo y gastos. El nuevo total de corrección o amortización se muestra en la columna Corrección/Anulación de la pestaña Facturas .

Write off time and expense entries

Cuando no pueda recibir el pago de las entradas de tiempo o gastos, puede anular estas entradas mediante Facturación.

Para anular las entradas de tiempo y gastos en un borrador de factura:

1. Asegúrese de tener el rol de Propietario en la entidad cliente relevante y el permiso de Proceso .

2. En el menú Nube, seleccione Facturacióny, a continuación, seleccione la pestaña Facturas .

   

3. Elija una factura existente y seleccione Editar ().

   

4. (Opcional) Añada una nota en el paso Información para indicar por qué se cancelan estas entradas.

   

5. En el paso Importe , cambie el total del campo Importe a cero.

   

Ha anulado todas las entradas de tiempo y gastos de la factura actual. Puede seleccionar Guardar en el paso Finalizar si se requiere una revisión adicional, o seleccionar Finalizar para completar el cambio en el total WIP. La columna Importe de la pestaña Facturas muestra 0,00 para cualquier factura que se haya cancelado.